Merhabalar, ben Mert, FowCRM’de Ürün Yöneticisi olarak görev yapıyorum, hatırlayacağınız üzere daha önce sizlerle ”BANT Teorisi” ve Lead Kavramı” ve ”Satışta Kişisel Verimliliğimi Nasıl Artırırım?” yazılarımda buluşmuştuk.

Yıllardır bütün müşterilerini Excel’de yöneten bir şirket için bir CRM ya da bir SaaS çözümüne geçme kararı alındığında akıllara ilk hangi soru gelir?

‘’Bu kadar veriyi nasıl içeri alacağız?’’ sorusunu duyar gibiyiz. Bazen daha verimli olacağını bildiğimiz halde yeni bir fikre, işleyişe, ürüne geçme noktasında oluşturduğumuz konfor alanımız ve alışkanlıklarımız ayağımıza bir kelepçe misali yapışabiliyor ve maalesef o yeni dinamik ve verimli akışa geçemeyebiliyoruz, bazen ise geçmeye karar verdiğimizde o konfor alanımızı tekrar nasıl yaratabiliriz sorusu ilk olarak bizleri karşılıyor.

Örnek Excel Dosyaları..

Günümüz dünyasında bir SaaS ürüne geçiş artık eskisi gibi uğraştırıcı ve zorlayıcı olmuyor. Aylardır, yıllardır bir fiil yarattığınız kurum hafızanızı, müşteri listesinizi ve her türlü verinizi, kullanacağınız SaaS ürünün örnek excel formatı şeklinde sisteme yükleyerek bu aşamayı gayet kolaylıkla geçebiliyorsunuz.

Peki bu Import sürecinde nelere dikkat etmek gerekiyor?

  • Öncelikle Excel listenizde olup, kullanacağınız SaaS çözümünde olmayan özel alanları yaratmalısınız
  • Kimin nereyi ne kadar görmesi gerektiğine karar verebilme adına önce kullanacağınız çözüme kullanıcıları eklemeli, sonrasında yetkilendirmelere karar vermelisiniz
  • Hangi verilerin hangi alanda gösterileceğini double check yapmalısınız
  • SaaS çözümünüzde zorunlu alan olup, Excel’de boş olan alanları gözden geçirmelisiniz
  • Veri aktarımı işlemi tamamlandığında ilgili raporlamaya bakmalı, var olan bir hata, kayıp veri varsa ivedilikle aksiyon almalısınız.

Flatfile

Bütün bu işlemler gayet kolay gözükmekle beraber, Excel’deki veri yoğunluğuna da bağlı olarak verileri örnek formata getirmek ve alanları tek tek kontrol etmek zaman alıcı olabilir, bu noktada ‘Data Onboarding’ çözümü olarak hizmet veren ve Product Hunt’ın yılın en büyük etkinliğine ana sponsor olarak katılan Flatfile’a göz atmanızı tavsiye ederiz.

Import2

Ben zaten bir SaaS çözümü kullanıyorum ama başka bir çözüme geçiş yapacağım derseniz ve 1 tık ile datalarınızı import etmek isterseniz karşımıza ‘Import2’ firması çıkıyor. Bizler de FowCRM olarak Import2 ile ‘Gold Partner’ olmak noktasında gerekli teknik süreçleri tamamladığımızı ve iş birliğimizi duyurmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Bilgi Bankası

Aşağıdaki makaleyi okumak isteyebileceğini düşündük:

Import with Import2 | Fow.Docs When moving to FowCRM from another CRM solution, you will want to be able to seamlessly transfer all your previous Activity, Price List, Lead, Opportunity, Company and Person information. FowCRM has a solution to handle all the heavy lifting for you. With a third-party partner —Import2 — you will be able to migrate all your data at once.

İçeriği beğendiyseniz önceki haftalarda paylaştığımız Aktivite, Lead, Pipeline, Hedefler ve Müşteri Kayıp Nedenleri hakkında yazılan makalelerimize de göz atabilirsiniz.

Tekrardan Görüşmek Üzere 👋🏻